استخراج بيانات الفواتير وأتمتة الحسابات الدائنة في Dynamics 365 Finance (Invoice capture)

Invoice capture حلٌّ من Microsoft يُنشئ فواتير المورّدين في Dynamics 365 Finance انطلاقًا من صور الفواتير وملفات PDF، ويعمل على Power Platform مستعينًا بـ AI Builder لقراءة كل مستند. وتصل الفواتير عبر قنوات تحددها أنت، مثل صندوق بريد Outlook أو صندوق بريد مشترك، أو مكتبة SharePoint، أو OneDrive، أو بالرفع المباشر، بصيغ PDF وPNG وJPG وTIFF وبحجم يصل إلى 20 ميغابايت للملف. ويمكن للأنظمة الأخرى إرسال المستندات إليه عبر واجهة Document receive API.

ثم يحدد الحل الكيان القانوني والمورّد والأصناف، ويتحقق من النتيجة وفق قواعد تفعّلها بنفسك: إجمالي المبلغ، وإجمالي ضريبة المبيعات، ووحدة القياس في فواتير أوامر الشراء. ويتعامل مع فواتير أوامر الشراء، وفواتير الترويسة فقط (Header-only)، وفواتير التكاليف، وينقلها إلى Finance فواتيرَ مورّدين، أو دفترَ يومية فواتير لفواتير التكاليف إن اخترت ذلك. ويراجع محاسبو الحسابات الدائنة الاستثناءات جنبًا إلى جنب مع المستند الأصلي، وتعيد ميزة التعلّم المستمر استخدام تصحيحاتهم حين تصل فاتورة مشابهة.

• Dynamics 365 Finance and Operations

قراءة الفاتورة خطوة واحدة فقط؛ فمعظم الوقت في الحسابات الدائنة يذهب إلى ما بعدها: المطابقة والاستثناءات والموافقات. ويقارن Dynamics 365 Finance الفواتير بأوامر الشراء وإيصالات استلام المنتجات عبر مطابقة إجماليات الفاتورة، والمطابقة الثنائية والثلاثية، ومطابقة الرسوم، وفق نسب تفاوت تحددها، ويُبرز الفروق لتُعالَج أو تُعتمَد قبل الترحيل.

ونربط هذه الضوابط بسير العمل وPower Automate (باور اوتوميت)، ليصل كل استثناء إلى الشخص المعني، وتُتابَع الموافقات، فلا تبقى فاتورة عالقة في صندوق بريد دون أن يراها أحد. وإن كنت تستخدم خدمة OCR من طرف ثالث، فإن كيانات البيانات الخاصة بأتمتة الفواتير في Finance تستقبل مخرجاتها، وتظهر الفواتير التي يتعذر استيرادها في قائمة استثناءات مخصّصة تُصحَّح منها ثم تتحول إلى فواتير معلّقة. ويمكن قصر هذه القائمة على كيان قانوني بعينه أو إتاحتها لفريق خدمات مشتركة، بحسب تنظيم الحسابات الدائنة لديك.

• Power Platform وأتمتة العمليات

يرسل كثير من المورّدين في السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان والأردن فواتيرهم بالعربية، أو بالعربية والإنجليزية معًا. ووثائق Microsoft غير متسقة في هذا الشأن: فالأسئلة الشائعة لحل Invoice capture تحيل إلى قائمة لغات نموذج الفواتير في Azure Document Intelligence، وهي تشمل العربية، أما قائمة لغات نموذج معالجة الفواتير الجاهز في AI Builder، وهو النموذج الذي يعتمده Invoice capture افتراضيًا، فلا تتضمنها.

لذلك نختبر على مستنداتك أولًا: نمرّر عيّنة من فواتير مورّديك الفعلية، ومنها الفواتير العربية، عبر الإعداد، ونسجّل ما يُقرأ بدقة. وحيث يتكرر تنسيق مورّد ما، يتيح Invoice capture تدريب نموذج مخصّص فوق النموذج الجاهز عبر توسيم عيّنات من فواتيره، وتذكر الأسئلة الشائعة لدى Microsoft أن هذا النموذج المخصّص في مرحلة المعاينة، ويستهلك تدريبه أرصدة AI Builder، لذا نقيس أداءه على عيّناتك قبل الاعتماد عليه. ويمكن أن تأتي بعض الحقول من بيانات لديك أصلًا: ففي فواتير أوامر الشراء يمكن لـ Invoice capture أخذ العملة من أمر الشراء المطابق، وفي فواتير التكاليف يمكنه اشتقاقها من بيانات المورّد. أما المستند الذي لا يُقرأ بموثوقية فنحيله إلى المراجعة، بدل أن يصل تخمين إلى دفاترك.

توسّع Microsoft حل Invoice capture بالنماذج اللغوية الكبيرة؛ إذ تذكر ملاحظات الإصدار ميزة AI suggestions لاشتقاق البيانات بالاستناد إلى نموذج لغوي (مايو 2026)، وميزة AI Recognition التي تجمع بين OCR ونموذج لغوي لاستخراج بيانات الفاتورة (سبتمبر 2026)، وكلتاهما في مرحلة معاينة خاصة. ونجرّب ميزات المعاينة في بيئة اختبار قبل الاعتماد عليها في بيئة التشغيل.

وحول قراءة الفاتورة نبني وكلاء ذكاء اصطناعي للأعمال المحيطة بها، مثل فرز الاستثناءات، ومتابعة الموافقات، وتصنيف استفسارات المورّدين، باستخدام Copilot Studio (كوبايلوت استديو) أو Microsoft Foundry أو نماذج Claude (كلود) من Anthropic، بحسب المهمة. والمبدأ ثابت: الذكاء الاصطناعي يصوغ، والإنسان يعتمد. ويتيح Invoice capture نفسه تحديد متى تلزم المراجعة اليدوية: عند الأخطاء فقط، أو عند الأخطاء والتحذيرات، أو دائمًا.

• وكلاء الذكاء الاصطناعي للشركات
• Claude للشركات
• نهجنا: الذكاء الاصطناعي بضوابط

تغيّر متطلبات الفوترة الإلكترونية ما يصل إلى الحسابات الدائنة. ففي الإمارات وسلطنة عُمان تصلك فواتير المورّدين الإلكترونية عبر مزوّد الخدمة المعتمد على هيئة بيانات منظَّمة، ويمكن استيراد هذه الفواتير إلى Dynamics 365 Finance عبر خدمة Electronic Invoicing، بعد إعداد الاستيراد للصيغة التي يعتمدها مزوّد الخدمة لديك. وفي السعودية يشارك المورّدون فواتيرهم المعتمدة من زاتكا بصيغة XML أو بصيغة PDF/A-3 المتضمنة لملف XML.

والبيانات المنظَّمة أدق من قراءة الصورة، لذا نصمّم الاستلام بحسب المصدر: تُستورَد الفواتير الإلكترونية بياناتٍ مباشرة، ويتولى Invoice capture ملفات PDF والمستندات الممسوحة والصور التي ما زالت تصل من مورّدين خارج هذه الشبكات أو من الخارج. وينتهي المساران إلى فواتير مورّدين في Dynamics 365 Finance تخضع لقواعد المطابقة والاعتماد نفسها.

• الفاتورة الإلكترونية والربط مع زاتكا

يُرخَّص Invoice capture مع Dynamics 365 Finance. وتنص وثائق Microsoft على أن لعملاء Finance الحق في 100 عملية التقاط فواتير لكل مستأجر شهريًا، ولا تُحتسب إلا الفواتير الملتقطة فعلًا. وتُشترى السعة الإضافية عبر وحدات Electronic Invoicing شهريًا وبما يغطي ذروة الحجم، ويحتاج المستخدمون الذين لا يملكون ترخيص Finance كاملًا إلى ترخيص Power Apps للعمل في Invoice capture.

وتحتاج ملفات الفواتير الأصلية إلى مساحة تخزين أيضًا؛ إذ تذكر Microsoft أن عملاء Finance لا يحتاجون عادةً إلى سعة إضافية ما دامت سعة ملفات Dataverse المضمّنة في ترخيص Finance، والتي تتشاركها تطبيقات أخرى، كافية لحفظ المستندات الأصلية، وأن سعة إضافية قد تلزم إن لم تكن كافية. ويستطيع Invoice capture كذلك حذف الفواتير المنقولة والملغاة بعد 180 يومًا، لذلك نتفق على مكان حفظ النسخة الدائمة من كل مستند قبل تفعيل هذه الميزة.

نبدأ من إجراءات الحسابات الدائنة لديك، لا من البرنامج. وبحسب وضعك الحالي، يشمل العمل:

• مراجعة إجراءات الحسابات الدائنة: أحجام الفواتير، وقنوات الاستلام، والخطوات اليدوية، وأنواع الاستثناءات، ومسارات الموافقة.
• تثبيت Invoice capture وإعداده: القنوات، ومرشّحات الملفات، ومجموعات الإعداد، ومزامنة الكيانات القانونية والمورّدين، وقواعد المراجعة.
• سياسات المطابقة ونسب التفاوت في Dynamics 365 Finance، مع سير عمل للموافقات.
• نماذج مخصّصة للتنسيقات المتكررة حيث يُثبت الاختبار جدواها، مع عيّنة اختبار تشمل فواتيرك العربية لقياس أدائها.
• تكامل الفواتير الإلكترونية أو مخرجات OCR من أطراف ثالثة أو الأنظمة الأخرى، ووكلاء ذكاء اصطناعي حيث يضيفون قيمة.
• تدريب فرق الحسابات الدائنة، والدعم المستمر ضمن خدماتنا المُدارة.

• تقييم كفاءة الحسابات الدائنة (بالإنجليزية)
• الخدمات المُدارة